ในวันที่ 13 สิงหาคม 2567 กระทรวงการคลังได้ประกาศการเปิดตัวกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ซึ่งเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่ที่มีวงเงินระหว่าง 100,000-150,000 ล้านบาท

 เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป โดยจะเริ่มเปิดจองในเดือนกันยายนนี้ กองทุนนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชน และกระตุ้นการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยที่มีแนวโน้มตกต่ำในช่วงที่ผ่านมา

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายในการตอบสนองสถานการณ์ตลาดทุนที่ผันผวน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการไหลออกของเงินทุนต่างชาติเนื่องจากปัจจัยความไม่แน่นอนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนภายในประเทศ นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวมมูลค่ากว่า 5.3 แสนล้านบาทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้มูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นและการระดมทุนชะลอตัวลง ขณะที่นักลงทุนในประเทศยังคงมีสภาพคล่องและมองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 300,000 ล้านบาท และมีการเติบโตประมาณ 15% นับตั้งแต่การแปรสภาพเมื่อปี 2556 โดยกองทุนนี้ลงทุนหลักในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตราสารหนี้ระยะสั้น กระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลจากกองทุนดังกล่าวกว่า 40,000 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซีเป็นผู้จัดการกองทุน

สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก. ที่จะเสนอขายนั้น มีระยะเวลาการลงทุน 10 ปี โดยผู้ถือหน่วยจะได้รับเงินปันผลตามอัตราผลตอบแทนของกองทุน แต่ไม่ต่ำกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำที่กำหนด และไม่เกินผลตอบแทนขั้นสูงที่กำหนดไว้ กลไกการคุ้มครองเงินลงทุนในหน่วยประเภท ก. จะมีลักษณะเป็น “water fall” ซึ่งจะคุ้มครองเงินต้นของนักลงทุนให้ได้รับการชำระคืนก่อนผู้ถือหน่วยประเภทอื่นๆ

ข้อดีของกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง การันตีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ ซึ่งจะอ้างอิงจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล Upside Gain ที่อาจสูงกว่าผลตอบแทนในอดีตของกองทุน

กลไกคุ้มครองเงินลงทุน แบบ water fall ที่จะช่วยให้ผู้ถือหน่วยประเภท ก. ได้รับการชำระคืนเงินต้นก่อนผู้ถือหน่วยประเภท ข.

การกระจายความเสี่ยง: เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในหลากหลายหุ้นที่มีคุณภาพสูง เช่น PTT, SCB, TTB, KTB และ BCP นักลงทุนจึงสามารถใช้โอกาสนี้ในการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี

ระยะเวลาลงทุน: การลงทุนในหน่วยประเภท ก. มีระยะเวลานาน 10 ปี ดังนั้นนักลงทุนควรพิจารณาความพร้อมทางการเงินและแผนการลงทุนในระยะยาว

การเปิดตัวกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนของตลาดหุ้นและต้องการการลงทุนที่มีการคุ้มครองและผลตอบแทนที่น่าพอใจ