สัมผัสประสบการณ์การเยี่ยมชม Bangkok Airways สายการบินแรกๆของเอกชน  Bangkok Airways ประกอบไปด้วย 4 Business GroupsBoutique Airlines Concept คือเป็น Regional Full Service Airlines
ปกติรูปแบบการบินจะแบ่งออกเป็น Long Haul (บินเกิน 6 ชม) >> ของเราเป็น Regional คือระยะเวลาบินไม่เกิน 5 ชม ซึ่งเป็น แบบ Full Service คือมีทั้ง Lounge/ การบริการ / อาหารเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นๆ ถือว่าเล็ก มีฝูงบิน 24 กว่าลำ
( Y2023 = 24 / Y2024 = 25 โดยจะเพิ่ม Airbus A319 2 ลำ และลด Airbus A320 1 ลำ )

– เส้นทางบินส่วนใหญ่เป็นการ เข้า – ออกสมุย 65%
บางเส้นทางเลิกไปเช่น พม่า เวียดนาม ( บางส่วนเพราะ เครื่องไม่พอ + แข่งขันสูง ) >> Focus ที่ Core Competitive
มีการเปิดเที่ยวบินตรง International Flight ต่างๆ เช่น สมุย – บินตรงสิงคโปร์วันละ 2 เที่ยว / สมุย – ฮ่องกง / สมุย – ฉงชิ่ง > ส่วนนึงเพราะบินจากยุโรปไปฮ่องกง มาสมุย ใกล้กว่าบินจากกรุงเทพ

กำลังมีแผนเส้นทาง สมุย – มาเลเซีย
– เป็นธุรกิจ High Regulation
– เครื่องที่จอดไว้ก่อนโควิด บางส่วนหา Spare Parts ไม่ได้หรือรอคิวซ่อมยาว
– เครื่องรุ่นใหม่ Performance ก็ไม่ได้ ไม่ค่อยคุ้มทุน
– เที่ยวบิน เช้า 50 ออก 50 เที่ยว จากสมุย > ขอเพิ่มเป็น 70 น่าจะได้อนุมัติ > ขั้นตอนทำ EIA ขอมา 5 ปีแล้ว / ช้าตามระบบคาดว่าอีกไม่นานน่าจะได้
เดิมที่เคยขอขยายจาก 30 >50 เที่ยวบิน ใช้เวลา4 ปี ต้องปรับปรุงสนามบินให้สะดวกขึ้นเพื่อรองรับ > เพิ่ม Capacity

แผนที่เพิ่มคือ
– 20 Counter Check In High Season คิวจะยาว เลยจะขยาย Check In Counter
– เพิ่ม Boarding Gate จาก 7 เป็น 11
– พื้นที่ Commercial เพิ่มจาก พันกว่า เป็น 4,000 ตรม.
– Flow ของรถที่เข้าออกต้องจัดระบบใหม่
– เพิ่ม Facility ต่างๆมากขึ้น
เป็นการ ซ่อม เสริม สร้าง ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ ลงทุน 1,500+ ล้าน
การสร้างสะพานเชื่อมสมุย มองว่ากระทบน้อยมากเพราะคนโดยสารส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ
แต่ความเป็นเกาะจะหายไป ( ซึ่งคนสมุยต้องคำนึงถึงจุดนี้ )
คนที่โดนกระทบเยอะจริงๆคือเรือเฟอร์รี่
เราสนับสนุนให้ทำ เพราะทำให้สะดวกมากขึ้น

จากข้อมูลของ IATA พบว่า Air Passenger ใน Asia Pacific มีสัดส่วนสูงสุดถึง 31.7% และหากมองภาพต่อไปถึงปี 2027 Asia Pacific มี Air Travel Demand สูงเป็นอันดับสอง โดยสิ้นปีนี้จะมี Demand เป็น 103% ของช่วงก่อนโควิด
โดยถึงตอนนี้ Travel Demand ในไทยกลับมาแล้ว 87% ของก่อนโควิด หาก Proxy เทียบกับผู้โดยสารจากทาง EU ที่เข้าไทย ใน 1Q24 EU+24% YoY เทียบกับ BA+17%

1Q19 – 1Q23 – 1Q24
– เทียบปริมาณผู้โดยสารที่เข้าสู่ประเทศไทย (ล้านคน) >> 10.8 – 6.5 – 9.4 ( 87% ของ Pre-COVID )
– จำนวนผู้โดยสาร BA >> 1.73 – 1.11 – 1.30 ( 76% ของ Pre – COVID )
– จำนวนเที่ยวบิน >> 18,915 – 11,124 – 13,078 ( 69% ของ Pre – COVID )
– Load Factor (ปริมาณผู้โดยสารต่อ Full Capacity ) >> 75% – 87% – 88% >> แสดงถึงประสิทธิภาพที่มากขึ้น ***
– Passenger Revenue (ล้านบาท) 6,015 – 4,157 – 5,746 >> ใกล้เคียงกับ Pre – COVID แล้ว
– Available Seat Kilometer (Million) 1,709 – 811 – 945 ( 55% ของ Pre – COVID ) >> ลดจำนวน – เส้นทางบินที่ประสิทธิภาพไม่ดีออกไป = ลด Fat
– Passenger Yield 4.72 – 5.89 – 6.87
*** Passenger Yield คืออัตราส่วนรายได้จากค่าโดยสารต่อคนหารด้วยปริมาณขนส่งด้านผู้โดยสาร >> ยิ่งเยอะยิ่งมีประสิทธิภาพมาก

สัดส่วนช่องทางการจัดจำหน่าย
– International ( Agent & Interline + Codeshare ) 44% (+36% YoY)
– ส่วนใหญ่ผู้โดยสารจะกระจายไปทั่วโลก มี Distribution Channel ที่ครอบคลุม = Travel Agent ขายและดูแลด้วย
– ลูกค้าหลักคือชาวต่างชาติ โดยเฉพาะยุโรป ( สัดส่วนรายได้ 23% )
** Codeshare เป็นข้อตกลงทางธุรกิจการบินระหว่าง 2 สายการบินหรือมากกว่าทำการบินร่วมกันในเที่ยวบินเดียวกัน
** Interline Partner คือ การเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารสามารถรับบัตรโดยสารจากสถานีต้นทางเพื่อใช้เดินทางบนตั๋วเดินทางใบเดียว (Single Ticket) และยังสามารถเช็คทรูกระเป๋าสัมภาระ (Baggage Checked-Through) ไปยังจุดหมายปลายทางได้เลย
โดยใน 1Q24 BA มี 29 Codeshare Partners ที่สำคัญเช่น Thai Airways / Emirates / Qatar / EVA Air / Qantas / Lufthansa
70+ Interline Partners
Web & App 24% (+32% YoY) / Direct Connect 19% (+54%YoY) / อื่นๆ 13% (+38%YoY) > Google Flight อยู่ในนี้
สายการบินที่ทำ Code Share ก็จะแข่งขันกัน พอมาสมุยก็เป็นการเพิ่ม Destination เช่น Lufthansa กับ การบินไทย
การบินไทยก็ยังเป็นพันธมิตรกับเค้า ส่วนใหญ่ก็มา Code Share กับเส้นสมุยของเรา

Own & Operate 3 Airport
– ให้บริการสนามบิน 3 แห่ง สมุย ( Capacity 6 ล้านคนต่อปี / 50 เที่ยวต่อวัน ) สุโขทัย, ตราด และอนาคต คือ อู่ตะเภา
1Q24
– สนามบินสมุย จำนวนผู้โดยสาร 794,642 +29% YoY / จำนวนเที่ยวบิน 8,019 +31% YoY
– สนามบินสุโขทัย จำนวนผู้โดยสาร 17,209 +7% YoY / จำนวนเที่ยวบิน 364 +1% YoY
– สนามบินตราด จำนวนผู้โดยสาร 24,353 +6% YoY / จำนวนเที่ยวบิน 364 +1% YoY ( ลงได้แต่เครื่องใบพัด )

สมุย Q1 ใช้สนามบินไป 8,000 flight คือ เกือบเต็ม Cap แทบทุกวัน
เฉลี่ยทั้งปี คือ 36 เข้า 36 ออก สามารถไปขอแบบชั่วคราวเป็นวันๆได้ ส่วนใหญ่เป็น Size 319 ลงได้ คือ BA Scoot

สนามบินตราด ห่างจากอ่าวธรรมชาติ 15 นาที
ตอนนี้รับได้ แค่เครื่องใบพัดกำลังอยากทำให้เครื่องไอพ่นลงได้ นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียน > ก่อนโควิดบินวันละ 4 เที่ยว
มองว่าเป็น Potential ถ้าบินจากจีนมา ตรงนี้คือใกล้สุด ลงทุน 700+ ล้าน เป็นสนามบิน CIQ
( Check Through กระเป๋า ได้เลย ) ได้ค่าบริการ CiQ เพิ่ม 700 บาทต่อคน
ตราดสามารถพัฒนาได้เลย ไม่ต้องขอ EIA Runway ต้องยาวกว่า 2,100 เมตร > จะมีคู่แข่งที่
มากกว่า Airbus 319 มาลงสนามบิน สุโขทัย airbus 319 ลงได้ ดึงคนที่สนใจด้าน Culture
การสร้างสนามบินดูแนวโน้มการเติบโตในอนาคต

สัมปทานการบินการให้บริการภาคพื้นคลังสินค้า
1Q19 – 1Q23 – 1Q24 (MB)
– BFS Ground Service (99%) บริการภาคพื้นดินและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการซ่อมบำรุง สัมปทาน 20 ปี หมด 28 Sep 2569
91 Active Airline Customer / 18,934 Flight Service
Revenue 777 – 630 – 854
Net Profit 122 – 129 – 158

– BAC (90%) บริการ Catering Service สัมปทาน 20 ปี หมด 28 Sep 2569
22 Total Airline Customer / Serve 1.94 Million Meals / 21,567 Avarage Meal per day
Revenue 320 – 256 – 308
Net Profit 33 – 18 – 22

– BFS Cargo (49%) บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ สายการบินตนเอง และสายการบินอื่น สัมปทาน 20 ปี หมด 28 Sep 2569
86 Active Airline customer / 123,136 Tonnage service
Revenue 492 – 552 – 632
Net Profit 178 – 235 – 261

สัมปทานหมดปี 2026 > 5 ปีก่อนสัมปทานหมด AOT ต้องบอกว่าทำยังไงต่อ > แต่ยังไม่ได้บอก
คู่แข่ง คือ AOTGA แต่เราไม่กลัว ขอแค่เป็นการแข่งที่ยุติธรรม
Ground Service เดิมมี 2 เจ้าที่ทำตอนนี้ตั้งมาเพิ่มอีก 1
เดิม มี 2 เจ้าคือการบินไทย กับเรา
สัดส่วนตอนนี้ เรา 60% การบินไทย กับอีกเจ้า ไม่ทราบ
การบินไทยได้เปรียบในมุมเค้าเป็น international player
สนามบินเป็นคนเลือกว่าจะใช้เจ้าไหน ดูที่มาตราฐานคุณภาพ
ลงทุนระยะยาว ใน BDMS 4.7% / BAFS 9.99% / FPT 7%

———————

Financial Highlight
1Q19 – 1Q23 – 1Q24 (MB)
– Total Revenue 7,768 – 5,743 – 7,828
– อัตราส่วน RASK 3.89 – 5.84 – 6.79
– Passenger Revenue 5,956 – 4,123 – 5,749
– Sales & Service 1,164 – 1.010 – 1,316
– Others 648 – 610 – 763
– Cost 6,920 – 4,469 – 5,358
– อัตราส่วน CASK 3.54 – 4.74 – 4.84
– อัตราส่วน CASK ที่หักเรื่อง Fuel ออก 2.79 – 3.74 – 3.72 >> แสดงถึงประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น
-Unit Margin (RASK – CASK / Seat Km ) 1Q23 – 1Q24 = 1.10 – 1.95 >> อัตราการทำกำไรดีขึ้น
* Revenue per Available Seat Kilometer (RASK)
* Cost per Available Seat Kilometer (CASK)
Norminal Profit 1Q23 – 1Q24 = 879 – 1,879

———————

Q&A

Q : โซนอื่นๆที่ดีนอกจาภาคใต้
A : เชียงใหม่เริ่มมา > แต่โดนเรื่อง PM2.5
อีสานคนไทยเที่ยวแต่การ Promote ยังน้อย
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคือ ไม่ได้มาประเทศเดียว คือในเมือง + วัฒนธรรม ( เหนือ ) ไปลาว พม่า + ไปทะเล
เราเป็น Destination คือไม่ต้องกลับกรุงเทพ ไปออกทางสิงคโปร์เลย เวลาต่างชาติมาก็อาจจะเที่ยวหลายที่ เช่น สมุย บินไปภูเก็ต ไปกระบี่ สัดส่วนรายได้ ส่วนใหญ่มาจาก Code Share ซึ่ง margin ดีกว่า

Q : การ Maintenance Aircraft
A : เรามีโรงซ่อมอยู่ที่ดอนเมือง ได้ถึง c-check คือ ซ่อมได้เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเครื่องยนต์ ต้องให้ผู้ผลิตทำ
การมีโรงซ่อมเองทำให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพปกติเครื่องบินต้องทำ c-check ทุกปี ซึ่งมีของเราสะดวกกว่า
ถ้าไปจ้างข้างนอกจะควบคุมเวลาไม่ได้ การส่งเครื่องไปซ่อมข้างนอก ปกติเดิม 2 เดือน ตอนนี้อาจจะปีนึง

Q : Catering เดิมขาดทุน 62 ล้าน
A : Winter เป็น ตุลาคม – มีนาคม เป็น High Season ที่เหลือเป็น summer
ปกติเค้าจะประกาศ flight schedule ทุก 6 เดือน Catering จะมี Minimum Guarantee คือจ่ายขึ้นต่ำ > ถึงสิ้น Q1/24 แต่ต่อไปหมดแล้ว

Q : Q2 สมุย Drop เยอะมั้ย
A : เทียบ YoY ดีกว่านิดหน่อย / เมษายนยังเยอะ พฤษภาคม เริ่ม drop

Q : เรื่องน้ำมัน SAF > สนามบินชางฮีบอกจะบินเข้าต้องมีส่วนผสมน้ำมัน SAF เป็น 1-2%
A : ไทยยังผลิตไม่ได้ บางจากกำลังจะเริ่มสร้างโรงงาน / SDGS ยุโรปบอกปีหน้า ถ้าไม่ได้ใช้ตัวนี้เข้ายุโรปไม่ได้
ทั้งโลกยังผลิตได้ไม่ถึง 10% ของที่ต้องใช้ ราคาน้ำมัน SAF เพิ่ม 3-5 เท่าของน้ำมันปกติ

Q : สั่งซื้อเครื่องบินตอนนี้รอนานมากกว่า 2-3 ปี
A : คนขายมีอำนาจมากกว่าคนซื้อ คือสายการบิน ผู้ให้เช่าเครื่องบิน ธนาคาร เรากำหนดเส้นทางการบินก่อนค่อยหาเครื่อง

Q : ความคืบหน้าเรื่องสนามบินอู่ตะเภา
A : อยู่ระหว่างออกแบบยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ใช้เวลาอีกนานเราเตรียมตัวอยู่
โครงการรถไฟความเร็วสูงยังไม่ได้ข้อสรุป 2 Projects นี้ต้องไปด้วยกัน ปีนี้ – ปีหน้า จะต้องเห็นความชัดเจน

Q : ค่าตั๋วจะสูงแบบนี้อีกนานมั้ย
A : เราอยากให้ทรงตัวสูงต่อไปราคาตอนนี้คือราคาที่ควรเป็น เพราะต้นทุนต่างๆก็เพิ่มขึ้นมากทั้งค่าบำรุงรักษา ฝั่งค่ายแดงบอกไม่เล่นราคาแล้ว

Q : จำนวนนักบิน
A : มีเพียงพอ / บางส่วนช่วงโควิดเราให้ Leave without pay ตอนธุรกิจเริ่มกลับมาทำให้เราไม่มีปัญหา Incentive เรี่องค่าแรง Flight ยังไม่กลับไปเท่าเดิม >> มีโอกาสที่ต้นทุนจะเพิ่ม

Q : พนักงานหลายส่วน ให้ออกไปตั้งแต่ช่วงโควิด ก็ไม่ได้ให้กลับมาเท่าเดิม คือมี Efficiency เพิ่มขึ้น
A : คนลดลงไป 20%+ แต่ Efficiency การทำงานเพิ่ม เพราะ คน Focus การทำงานมากขึ้น

Q : งบลงทุนด้าน Technology
A : มีบ้างไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง Cyber Security