Company Visit (CV) HL : HEALTHLEAD PUBLIC COMPANY LIMITED
สัมผัสประสบการณ์เยี่ยมชมบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจร้านขายยา จําหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสําอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพต่างๆ และธุรกิจคิดค้น และพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยภายนอก รวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
Business Model :
เป็นร้านขายยามี สินค้ามากกว่า 10,000 SKUs ทั้งยา เครื่องสำอาง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยจะแบ่งออกได้เป็น
4 Categories คือ
– Professional Healthcare / Home Healthcare / Medical Food / Personal
————————————————
: Healthcare มี 4 Brands คือ
– iCare : เป็นร้านยาแถวบ้าน เปิดใกล้ตลาด แหล่งชุมชน
– Pharmax : เป็น Professional Pharmacy / เน้นเปิดในห้าง
– VitaminClub : เป็น Lifestyle Pharmacy / เปิดใน central
– Super Drug : เป็น Wholesales ใกล้ศิริราช
————————————————
– ปัจจุบันรวม 55 สาขา : iCare 27 สาขา / Pharmax 26 / Vitamin Club 1 / Super Drug 1
– เป็นสาขาใน Community mall 32 / Standalone 12 / Shopping Mall 11
ตาม timeline 4Q23 มีการเปิดสาขาเพิ่ม 7 สาขา / 1Q24 2 สาขา 2Q24 3 สาขา
: Business Model Healthiness
– Prime อาหารเสริม 29 SKUs
– Besuto : สเปรย์ดับกลิ่นอเนกประสงค์ Besuto Mask 9 SKUs
– Bomskin : ครีมบำรุงผิว 3 SKUs
เป็นการทำ OEM ทะเบียนอยู่ที่โรงงานยา
เดือนหน้า วิตามิน BC สามารถขายทั่วไป ขาย online ได้ > เริ่ม launch เดือน 9
————————————————
:Q&A
Q : คนทำประกันเยอะขึ้นจะซื้อยาน้อยลงไหม
A : ไม่ลดลง เพราะค่าประกันแพงมาก > ซื้อยาร้านยาต่างกันเยอะ
Q : โรงพยาบาลวิมุตประกาศเปิดร้านยา 1,000 สาขา คิดว่ากระทบกับเราไหม
A : อาจจะยาก เพราะหาเภสัชหายาก
แต่เรามีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยเลยไม่ขาดแคลน
Q : คนจบอยากทำร้านยาเอง เราไปคุยเอา brand ของเราเข้าไปใส่ได้ไหม
A : เคยไป Survey ร้าน Chain ต่างๆ > แต่ผลประกอบการเค้าไม่ค่อยดี > ถ้าเป็นร้านเล็กๆ 2-3 สาขาเราไม่สนใจ
– Target group เราเน้นขับรถมาสะดวก
– คนอายุ 45 ขึ้นไปคือกลุ่มลูกค้า
– Target กลุ่มไม่ใช่เด็กๆ ที่เราเลือกคือมีกำลังซื้อมาก
ตอนนี้เรามี Member 4 แสนคน active ในแต่ละเดือนประมาณแสนห้า
– Counter ยา พื้นที่ 30% Contribute รายได้ 60%
ซึ่งพยายามจะขายของในพื้นที่ 70% ที่เหลือให้มากขึ้น / แผนคือ การเอา Brand ที่คนรู้จักมากมาวางขายเพราะที่ผ่านมาถ้าวาง Brand ที่คนไม่รู้จักจะไม่หยิบซื้อ
เลยไปจ้างทีมจาก Product FMCG มาช่วย > สร้างยอดขายจากพื้นที่อื่นๆที่เหลือ
Q: สาขาเปิดใหม่ Break Even เร็วแค่ไหน
A : Break Even 6 เดือน – 1 ปี > อัตราการเปิด 40% ของยอดเดิม
– Payback period 2.5 ปี
– Maturity stage 3 ปี
– Opex ประมาณ 4 แสน
– House Brand : สินค้า Margin สูง จะออกเพิ่มหลายตัว Q3
Q : เห็นช่วง Q1 Gp ดูลดลง ที่ควรจะเป็นคือเท่าไหร่
A : Gp ที่ควรเป็น 22-23%
Q : สิ่งที่เราขาด
A : การเปิดสาขาด้วยอัตราเร่งขนาดนี้ ทำให้หลังบ้านรวน > เราอาจจะเน้นคุณภาพของกำไรที่เพิ่มขึ้น
– เมื่อก่อนเราไปเปิดชนกับร้าน 1st Tier > ใช้ทรัพยากรเยอะ Margin บาง
– ตอนนี้เปลี่ยนไปเลือกจุดทีไม่ชนกับ 1st Tier
– รัศมีร้านยาคือ 5KM
– 150 สาขาคือ tam ในกรุงเทพที่ไปได้
เราพยายามพัฒนาทีมงาน โดยมีระบบ Training Online
– ปีหน้าและปีต่อๆไปจะเปิด 20 สาขาเท่ากันทุกปี
– ไป Focus เรื่องคุณภาพ bottom line ให้ดีขึ้น
– อีก 5 ปี น่าจะได้ 150 สาขา
Q : ระบบ Logistic เราใช่ใครทำให้
A : เรามีคลังของเราเอง 2,000 Sqm
รายเล็กเราเก็บค่าวางสินค้า
เราเชื่อมระบบกับ Supplier > ลดคชจการขนส่งลง > ไม่กลัวเรื่อง Logistic
( ระบบ Ship Thru )
Q : เวลาเปิดสาขาใหม่ ดึงลูกค้าอย่างไร
A : บริการที่ดีกว่า > เน้นแม่ค้าในตลาด > แจกของ
แจกสินค้าตัวอย่างสร้างประสบการณ์ > Vendor ช่วย Subsidise
Q : Other Income ที่เกิดขึ้นใน 1Q24 คืออะไร
A : ค่าวาง Shelf / ค่าสนับสนุนการตลาด
มองว่าน่าจะเป็น Base ให้ Q อื่นๆได้
Q : บางธุรกิจบริหารจัดการต้นทุนได้ถูกมากของ HL ถือว่าเราจัดการของเราก็ถือว่าดีทำให้ SGA เราถูกกว่าคนอื่นไหม
A : ตอบยากเพราะคนอื่นอยู่นอกตลาด
Net Margin เราถือว่าเยอะที่สุดแล้ว
เรามีเภสัชกรตลอดเวลา > พอทุกคนต้องมี ทำให้ต้นทุนเค้าเพิ่มจนอยู่ไม่ได้ >> หรือกำไรลดลง
Q : ร้านยา 4 หมื่นกว่าร้านทำไมไม่มีเจ้าตลาด
A : ส่วนใหญ่ลักษณะจะเป็นร้านใหญ่มีสาขาเดียว ไม่มีระบบ stock control > ทำให้เกิดปัญหาของหาย
เราตรวจทุกเดือน
Q : ยาเป็นระบบฝากขายหรือซื้อขาด
A : ยาส่วนใหญ่เป็นซื้อขาด > ของเราเปลี่ยนคืนได้ ( สำหรับลูกค้า ) > อัตราเปลี่ยนคืน 0.5%
ในการเอาสินค้าเข้าเราได้ค่าแรกเข้า ค่าวางของ ( เหมือน 7-11 )
ปกติลูกค้า 1 คน เดิน 2-3 สาขา ร้านแต่ละสาขาแต่ละโซนก็จะมีบุคลิกที่ต่างกันไป มีของที่วางขายต่างกัน เช่น สาขาใกล้ออฟฟิศอาจจะไม่มีเตียง อุปกรณ์ขาย
Q : ธุรกิจอื่นๆ
A : เคยมองธุรกิจ Nursing Home > แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้
Q : เรื่อง Deal M&A
A : MA ถ้าจะไปเราจะไปแบบไปซื้อร้านยาอื่นๆที่เป็น Chain มีหลายสาขาเป็นเจ้าใหญ่ในจังหวัดต่างๆ
ร้านยาดั้งเดิมเค้าคิดว่าทำเองก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมีเรา
อาจจะเป็นไปได้ในเชิง เอาเจ้าใหญ่ๆ แล้ว ได้ REV มากขึ้นจนทำให้ได้ Rebate เพิ่มขึ้น
– Rev Q1 ดีเพราะมี e receipt ช่วย
พยายามทำยอดขายให้ได้ 100,000 บาทต่อวันต่อสาขา
– Key คือทำให้คนรอบๆรู้จักเรา
สาขาที่ขายเยอะที่สุด มากกว่า 3-4แสนต่อวัน
Q : SSSG แนวโน้มเป็นอย่างไร
A : SSSG Q2 ดี แต่ไม่เท่า Q1
Q : มีสาขา Golden Place กำลังจะเปิด ใกล้ๆกับสาขาหลัก (ประดิษฐ์มนูธรรม)
A : ที่มองว่าเป็นคนละกลุ่มลูกค้ากับเรา
– สนใจทำ Loyalty Program แต่จะมีเรื่องทางบัญชี ที่ต้องตั้งสำรองตามมาตราฐานบัญชี
Q : Location ในการเลือกเปิดสาขาแม่นขึ้นเพราะอะไร
A : ใช้ Data Driven > คือ ดูจากฐานสมาชิก Location ที่เค้าอยู่
Q : ตัว Own Brand ที่จะเปิดตัว Q3 มีอะไรบ้าง
A : ยาพ่นปาก จมูก
แชมพู สบู่ ครีมทาผิว ครีมอาบน้ำ > Support จากเภสัชจุฬา ครีมทาผิว
ครีมกระชับผิวหน้า (10+ SKU)
กำลัง Setup น่าจะใช้งบโฆษณาไม่เยอะ
วิตามิน B C ด้วย Bio Enhance ช่วยดูดซึมดีกว่า 2.4 เท่าเป็นจุดขาย
Q : เวลาเปิดปิดที่นานกว่าคนอื่น ช่วย draw traffic ไหม
A : ไม่มาก > แต่มีสาขา the street เปิด 24 ชั่วโมง / คนมาซื้อวิตามินเยอะ
Q : ค่าตัวเภสัชบางที่ลดลงเพราะอะไร
A : ร้านอื่นๆน่าจะเกิดจากเด็กใหม่จบเมษา เลยมีการขึ้นราคาเมื่อปลายปี แต่พอเมษาก็เปลี่ยนคนไปรับเด็กเข้ามาทำงานแทน
ในส่วนของเราต้นทุนเรื่องคนเราจะบวมช่วงต้นปี-กลางปี เพราะมีการเตรียมการขยายสาขา
Q : เศรษฐกิจไม่ดีคนซื้อยาน้อยลงไหม
A : ไม่เลย / ไม่เปลี่ยนไปใช้ Generic Drug ด้วย > คนยอมจ่ายแพง
Q : ระบบการ Train เภสัช
A : มีเรื่องการTrain บริการ Online / เทรนด้านวิชาการทุกๆ
Q : สัญญาเช่าพื้นที่เปิดร้าน
A : เซนต์สัญญา 6-12 ปี