Company Visit (CV) MASTER : Master Style PCL
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านความงามที่ให้บริการศัลยกรรมครบวงจรภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ” ให้บริการด้านศัลยกรรมความงามที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้รับมาตราฐานระดับสากล
: สิ่งที่ทำให้ MASTER แตกต่างจากคู่แข่ง
– Product & service
– Service แบบบริการโรงแรม 5 ดาว
ปรับห้อง Consult เป็น Clinic เล็กในโรงพยาบาลใหญ่ มี GM ของตัวเอง > มี KPI > ทำงานแบบ Flexible > มีระบบ People Management
– ช่วงที่ผ่านมาปรับปรุงห้องพัก > นอนพักได้มีห้องน้ำในตัว
– เดิมใช้ Model เกาหลี 7,900 > ปรับเป็น 10,900 ( 12,900 มีห้องน้ำ 10 ห้อง )
7 ห้องแรก Premium ห้องเต็มตลอด
– ตอนนี้เพิ่มอีก 12 ห้อง จะเปิด 7/7
– ห้องพักที่ Recovery Room ไม่คิดค่าใช้จ่าย
Q2 Inline ตามแผน > จะโตเยอะ Q3 Q4
อัตราการ Book ตอนนี้ 35-40% ( จ่ายเงินไว้แล้ว )
โดยมากจะ Book ล่วงหน้า 1-2 เดือน
————————————————
: System & Human Resource
– ดูแลแพทย์เหมือนดารา
– ลูกค้า 90% มาจากทาง Social
– Master มีแพทย์ทั้งหมด 47 คน รวมทั้งเครือ 142 คน
– Revise Contract แพทย์เป็นสัญญาระยะยาวทั้งหมด >> เหลือ Vsquare กำลังปรับ
————————————————
: การตลาด
– ภาพ AD จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มี Target สร้าง Content
– Product มาแรง = Menhealth โต 108%
————————————————
: หัตถการ Top 5
– Open rhinoplasty จำนวนแพทย์ 11 ท่าน สัดส่วนรายได้ 19.2%
– Brow & facelift จำนวนแพทย์ 9 ท่าน สัดส่วนรายได้ 14.75%
– Breast จำนวนแพทย์ 4 ท่าน สัดส่วนรายได้ 8.3%
– Liposuction จำนวนแพทย์ 2 ท่าน สัดส่วนรายได้ 7.14%
– Facial contouring > ยุบโหนก ตัดกราม ใส่ Plate จำนวนแพทย์ 5 ท่าน สัดส่วนรายได้ 7.1%
เราทำ Product แบบ Overall คือทำทุกหัตถการ ยกเว้นแปลงเพศที่ ต้องมีจิตแพทย์ คุย 3 รอบ > ผ่า 10-12 ชั่วโมง ใช้เวลานานมาก > ทำจมูกรายได้ดีกว่าใช้เวลาน้อยกว่า
————————————————
: Q3 จะดีขึ้น เติบโต 20%
กำลังยื่นคำร้องย้ายไป SET ใช้เวลา 4-6 เดือน
– คนส่วนมากจะหาข้อมูลก่อนในช่วงครึ่งปีแรก > ตัดสินใจมาทำเอาครึ่งปีหลัง
– Revenue 1H เป็นประมาณ 41-45% ของทั้งปี / Net Profit 1H เป็นประมาณ 37-45% ของทั้งปี
– ส่วนใหญ่จ่ายสดหรือโอน > ค่าธรรมเนียมบัตรใช้ไม่ถึง 4%
– สัดส่วนผู้ชายเพิ่ม เป็น 27.17% ส่วนใหญ่กรอโหนกคิ้ว / ปลูกผม / Men Health
– หัตถการที่ LGBTQ นิยมทำ > เสริมหน้าผาก
– สัดส่วนตามอายุ 30-39 มากที่สุดที่ 37.5%
– อายุน้อยกว่า 30 ปี 26.90%
– อายุ 40-49 ปี 22%
– อายุ 50-59 ปี 9.60%
ิ- อายุมากกว่า 60 ปีเพิ่มจาก 1 เป็น 3.8% โตขึ้น >> ตลาดผู้สูงอายุกำลังโตขึ้นเรื่อยๆ
– สัดส่วนลูกค้าต่างชาติ By Revenue 1Q24 22.13% / By Number 13.40% >> Ticket size มากกว่า + ทำหลายหัตถการพร้อมกัน
– อันดับต่างชาติที่เข้ามาทำศัลยกรรม
1.Indonesia 2.Cambidian 3.Myanmar 4.China
————————————————
: เป้าหมายเราคือ การปีนขึ้นไปยอด Everest
ตอนนี้อยู่ camp2+ ทำไปแล้ว15 ดีล
– Wind > Q1/25 ปรับเป็น “โรงพยาบาลศัลยกรรมแห่งแรกในภาคอีสานตอนล่าง”
– Typ > Q1/25 “เป้าเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในหาดใหญ่และภาคใต้ภาคใต้ตอนล่าง”
– Aurora จะขยายคลีนิคหรือปรับเป็นโรงพยาบาล
– Vsquare แผน Spinoff เข้าตลาด ( เริ่มนับ 1 ปี ครบ 3 ปีเข้าตลาด )
– KIN แผน Spinoff เข้าตลาด ( เริ่มนับ 1 ปี ครบ 3 ปีเข้าตลาด )
– Dr.Chen “เป้าเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน Facial Surgery อันดับ 1 ของไทย”
– Rattinan > ตัดกระเพาะ > เป้าหมายเป็น 1 Stop Service ของ Body Surgery /Treatment
– CNH รวม 5 location > “สร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุ” ขนาด150 เตียง
– ราคาเตียงเดี่ยว 80,000 รวม 35,000 ไม่รวมอาหาร
– Vsquare > skin ฉีด > เป็น Clinic No.1 ด้านหัตถการฉีด
– S45 เสร็จดีล Q3 ต้องการ“เอาเงินไปสร้างเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจมูก” >> เพิ่มหัตถการ Face lift
– กรวินทร์ ดีล 15% จะเพิ่มอีก 25% ปลาย Q3 รวมเป็น 40% “กำลังจะเปิดโรงพยาบาลศัลกรรมในขอนแก่น ปลายปี ถัดไปคือ ภาคตะวันออก”
– Me center “ตั้งโรงพยาบาลด้านสุขภาพจิต” แบบรับคนไข้ค้างคืน
– Consolidate กลุ่มผม “ รวมทั้งกลุ่มมี Market Share เกิน 50% เป็นผู้นำตลาดด้านการปลูกผม ”
– The skin > เทคนิค long hair
– BEQ > Premium
– Twinkle star รายการแฉ, คุยแหลกแดกดึก, คชาภา พาไปมู
– Kin Coperation > Billboard > ทำให้ค่า Marketing ลดลง > Focus มากขึ้น > ลด Cost 30%
– S code > ซิลิโคนจมูก = ต้นน้ำ เป้า Market Share ในไทย 30% ภายในปี 2568
– Vsqaure + 5 สาขา ( ต้นปีเปิดไปแล้ว 2 สาขา รวมปีนี้ 7 สาขา )
– Rattinan หยุดสร้างโรงพยาบาล > มาใช้ของ Master ลด cost 25%
————————————————
: Human & Resource
การคัดกรองคน
– Awareness > consideration > purchase
– ลูกค้า repurchase 15%
– ข่าวดาราฟ้อง เลอลักษณ์
มีดาราหลายคนมาขอทำแต่บอกว่าถ้าหน้าไม่ดี (ก่อนทำ) ห้ามโพสต์ > หรือ ทำหัตถการนึงให้บอกอีกอันนึง
– ปัญหาเดิมของเลอลักษณ์คือ เขาเอารูปตอนก่อนทำหรือทำแล้วยังไม่สวยไปโฆษณา
– Influencers ไม่ได้ฟรีทั้งหมด > ขึ้นกับ แพทย์และความยาก > ถ้าเป็น เคสแก้จะยากมาก
– Influencer 1,200 Follower 1.2 Million eye balls
– การเลือกคนที่ถูก = แก้ปัญหาไปแล้วครึ่งนึง
– ก่อนหน้านี้เราเป็นคลีนิค > ปรับเป็นบริษัทปี 2018
– หมอเสเก่งเรื่องกลยุทธ์ + พี่ดาวที่เก่ง execution
: มีระบบ baseball card
– พี่ดาว Type เป็น ESTJ /Type3 = Archiver > เหมาะกับ Management
————————————————
: จุดแข็งของ ESTJ = กระทิง
– ทุ่มเทให้การทำงาน ตรงไปตรงมา เฉียบขาด ตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินได้ดี ใส่ใจในรายละเอียด จำเก่ง
– การรับสมัครงานใช้ระบบ One Page Interview
————————————————
: Organic & inorganic
– ต่างชาติ 25-30% ไทยยังโตดี / หลาย Trend เพิ่มขึ้นสูงอายุมาทำมากขึ้น
ส่วนแบ่งกำไร 2H จะเร่งตัวขึ้น
– Q3 มีส่วนแบ่งกำไรเข้ามาอีก 6 Partner
มองเป็น Specialty Hospital Group > นึกถึง ความงาม ศัลยกรรม นึกถึง MTP
————————————————
: Q&A
จะปิดตลาดไปทีละ หัตถการก่อน
ยังไม่ทำเรื่อง Sex Change
Q : เงิน IPO เหลือเท่าไหร่ทำอย่างไรต่อ
A : 300 ล้านหลังจากนี้ จะมีดีลใหญ่ปลายปี/ ถ้าจะกู้ก็มีให้เทียบอยู่ 5 ที่
Q : Good View เยอะแค่ไหน
A : ต้องดูตอนราคาที่เราซื้อตาม PE ตอนนี้ไม่เกิน 7 > ไม่มี Good View
Q : แผนหลังเข้า SET
A : ตามแผนเดิม > กองทุนเข้าได้
Q : Ma โรงพยาบาลใหญ่ไหม
A : อาจจะมีไปใช้พื้นที่ของบางโรงพยาบาล แต่ต้องไม่ Overlap กับ Partners
Q : ตอนทำ Deal ตอนนี้ Partner มาหาเราไหม
A : มี Connection ในการคุยตั้งแต่ก่อน IPO / ตอนนี้คนเข้ามาหาเรา / ต้องดูว่ามี DNA ที่ตรงกันมั้ย / มี Growth Mindset เหมือนกัน
Q : ทำไมเราถึงจะ consolidate ตลาดได้
A : เรามองทุกคนเป็น Partners
ตอนเข้าตลาด ตลาดตรวจเราแบบเข้มข้นมาก ทุกใบเสร็จต้องมีสำเนาบัตรประชาชนแนบ
พอเข้าตลาดเราเริ่ม จาก Deal Wind ซึ่งหมอเป็น Celebrity > Cross Border ต้องเป็นจุดที่มีเครื่องบินลง เราเอากระบวนการทำงานเหมือนตอนเราเข้าตลาดไปถ่ายทอดให้ Partners ทุกคนใช้ Big4 เข้าไปช่วยทำบัญชี / เราเข้าไปช่วยปรับระบบหลังบ้าน / การทำการตลาด
– ต่อมาเรา Consolidate หัตถการ > เช่น ผม จมูก
ผม > 50%
จมูก 55-60%
– ปกติแต่ละที่จะดังแค่หัตถการเดียว เช่น ดูดไขมัน > เราเข้าไป Join เพื่อเสนอหัตถการใหม่ๆเพื่อต่อยอด
และได้ในเชิง Economy Of Scale > ต้นทุนลด > เพิ่ม Purchasing Power
Q : ดีลที่ เชียงใหม่, ภูเก็ต, ยังคุยอยู่ไหม
A : ยังมีคุย
Q : ดี vsquare ที่ซื้อ PE15 ปีนี้น่าจะ contribute เท่าไหร่
A : กำไรรวมเค้าน่าจะ 80-100 ล้านในปีนี้ เพราะมีการปรับส่วนของหลังบ้านด้วย
Q : เวลาซื้อคาดหวังยังไง
A : Return > 10% ต่อปี
เรามีการเข้าไปพบ Partner ทุกเดือน / ประชุม 2 อาทิตย์ครั้งหลัง 2 ทุ่ม – เที่ยงคืน จะสลับคุยทีละ Partner เช่นเอาระบบ Sales เราเข้าไปช่วย
Q : เค้ามา Share Resource กับเราบางส่วน
A : มองเป็นการ Synergy กัน
Q : การเอาหมอไปออกตรวจที่ Partner เพิ่มรายได้อย่างไร
A : แล้วแต่ที่ เช่น เราเพิ่มหัตถการ Surgery อาจจะเพิ่มรายได้ 20% ( เช่น Wind )
Q : การเซนต์สัญญากับหมอ เป็นระยะยาว เค้ายอมไหม
A : เราแสดงให้เห็นถึง Culture ของเรา > โดยเฉพาะเรืองสัญญาแพทย์
เอา Influencer แพทย์เราไปช่วยคุย แนะนำ / ตอนนี้ไล่เซนต์ครบทั้งหมด
ที่ไหนอยากเข้าตลาด เราทำระบบให้พร้อม
Q : ถ้าถึง Everest แล้วคิดว่าสัดส่วนกำไรจะเป็นอย่างไร
A : เป้ากำไร เรา 50% Partner 50%
Q : เป้าโต 35% CAGR > ปีนี้เป้าแค่ 20%
A : จะค่อยๆโตขึ้นตามการเติบโตของเราและ Partners
Q : แผนการเพิ่มรายได้จากลูกค้าต่างชาติ
A : เรายัง Inline
– ลูกค้าไทย Per Bill ลดลง / ต่างชาติ Per Bill เพิ่มขึ้น
เรามี Option ทำราคาดี
– ลูกค้าจีนเพิ่มจาก 11% > 14%
– อินโด Agency อาจจะมาเที่ยวก่อนและทำศัลยกรรมแล้วกลับ / เราทำสัญญากับโรงแรมรอบๆ
อินโดรัฐบาลไม่ค่อยสนับสนุน เขาเลยมาไทย ไม่ไปเกาหลีเพราะเราใกล้กว่า
Q : เป้าหมายสัดส่วนต่างชาติ
A : ไทย 60% ต่างชาติ 40% > ต้องมีคนไทยเป็น Base เพื่อสร้างฐานในการ Promote
Q : ปัจจัยที่เราพึ่งคนไทยมากๆ
A : เราได้เรื่อง Word of mouth > เปลี่ยน หัตถการไปตามเทรน เช่นเมื่อก่อน หน้าอกใหญ่ ตอนนี้เล็ก > ต้องทำเพิ่ม
หลัง 2 ปีนี้ เราจะเริ่มไปต่างชาตินอก CLMV
Q : Case ที่ลูกค้าไม่พอใจ Manage อย่างไร
A : กรณี Influencer ต้อง Sign สัญญา
อื่นๆ จะมี Consent มีการคุยกัน 3 รอบ ว่าต้องการแบบไหน
จะมีบ้างเช่นลูกค้าเรียกร้อง > ก็สู้กัน ทุกครั้งเราชนะ > ในกรณีที่ลูกค้าผิดหรือเรียกร้องมากกว่าที่ตกลงกัน
– เคสติดเชื้อ ถ้ามีการเลี้ยงสัตว์เราจะแจ้งว่าห้ามอยู่ใกล้สัตว์หลังผ่าตัด
– มีการตั้งค่า เผื่อแก้ให้ 1.5% ของรายได้ (ปกติใช้ไม่ถึง)
– เคสแก้หมอไม่ได้ค่า Df
Q : ถ้าเราออกนอก CLMV / anatomy ไม่เหมือนกัน
A : จะมีอาจารย์แพทย์ไปเทรน แล้วมาสอน ระบบหัตถการใหม่ๆ
เช่น จะมีไปดูเทรนเกาหลี ดูเทรนใหม่ๆ
Q : Turn Over Rate พนักงาน
A : หลังทดลองงาน ไม่ถึง 3%
ก่อนทดลองงาน 30% > ไม่ Fit กับ Culture
อายุเฉลี่ยของพนักงาน 28-35 ปี
C level อายุ 39 ปี
Q : หมอเกาหลี ที่ Terminate ใน Q4
A : เราจะไปดูเทรนด์ถ้ามี อะไรเพิ่มก็สามารถ เชิญกลับมาทำใหม่ได้ > เช่นเลื่อนกราม
พี่ดาวกับหมอเสกำลังจะบินไปเกาหลีเพื่อดู Trend ใหม่ๆเพิ่มเติม
Q : ตัวปลูกผม มีแผน scale อย่างไร
A : ตอนนี้เข้าไปช่วย กรวินทร์แล้ว 10 สาขา / Typ ไปช่วยแล้ว
Q : รายได้จากศัลยกรรม 80%
A : จาก MTP อย่างเดียว
Q : บริษัทที่ไป MP มี Contract ยาวแค่ไหน
A : เป็นการลงทุนแล้วออกไม่ได้
Q : เงิน IPO
A : อยู่ในงบดุล ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนระยะสั้น